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顺应资产配置大势关注新蓝筹三大主线

发布时间:2019-10-09 22:02:12

  顺应资产配置大势 关注新蓝筹三大主线

  我们认为这轮大牛市就是在反映转型的“中国梦”,2012年就已经开始了:第一阶段,2012年底-2014年中创业板先走牛,因为代表转型方向的行业集中在创业板,类似年机场、港口和地产类公司先走强,是全面牛市的孕育期。第二阶段,2014年7月增量资金入场,牛市全面爆发,这标志着国家治理完善、改革加速,叠加稳中求进的转型的政策基调,市场预期改变。

  回顾二战后,海内外主要经济体的牛市都是一个筑梦、圆梦的过程:1、美国1990年代:信息革命助力美国梦,确保了未来的20多年中世界霸主的地位,纳斯达克同期涨幅近15倍。2、日本年代:经济转型托起日本梦,二战后伴随两次石油危机和人口拐点,日本从传统重化学工业转向“轻薄短小”的高附加值工业路线。东证指数年期间涨幅达到26.7倍。3、中国年牛市也是一代中国梦的缩影。从2001年加入WTO开始,到了年在地产产业链的带动下,中国GDP总量从2003年的第7跃居2007年的第4,造就了“中国奇迹”。

  1、天时:这是圆梦的最好时代。2008年全球金融危机后,全球经济增长模式再次重构,技术再次发挥作用,主要体现为互联革命。中国人口基数庞大,加上互联碎片化整合的属性,决定了中国具备天然的互联基因,这也是中国拥有诸如BAT这种世界级公司的重要原因。

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